Erinnerung zum Nachfassen bei Leads

Wenn ein Lead seit drei Tagen auf „Kontaktiert“ steht und nicht geantwortet hat, entwirft der Flow ein Nachfassen und erinnert Sie ans Senden.

Fortgeschritten · 5 Schritte

Ziel

Verhindern, dass gute Leads kalt werden, weil niemand ans Nachfassen gedacht hat.

Das brauchen Sie

  • Eine Airtable-Base, die Leads und ein Statusfeld verfolgt
  • Ein Make-Konto
  • Ein Gmail-Konto
  • Ein Telegram-Bot (optional)

Erinnerung zum Nachfassen bei Leads

Wenn ein Lead seit drei Tagen auf „Kontaktiert“ steht und nicht geantwortet hat, entwirft der Flow ein Nachfassen und erinnert Sie ans Senden.

Schritt 1 von 5 · Auslöser

Lead „Kontaktiert“

Ein geplanter Lauf findet Leads, deren Status seit drei Tagen „Kontaktiert“ ist.

Was Sie einrichten

Fügen Sie ein Datumsfeld „Zuletzt kontaktiert“ und eine Ansicht hinzu, die auf drei Tage oder älter gefiltert ist.

Worauf Sie achten

Zeitzonen in Datumsfeldern können Ergebnisse um einen Tag verschieben.

Einrichtungsschritte

  1. Datums- und Statusfelder hinzufügen

    Halten Sie fest, wann Sie jeden Lead zuletzt kontaktiert haben und ob er geantwortet hat.

  2. Die Ansicht „Nachfassen nötig“ anlegen

    Filtern Sie auf Kontaktiert, keine Antwort, drei Tage oder älter.

  3. Das Make-Szenario planen

    Lassen Sie es jeden Morgen an Werktagen laufen.

  4. Entwerfen, nicht senden

    Erstellen Sie Gmail-Entwürfe, damit ein Mensch jede Nachricht freigibt.

  5. Eine gebündelte Erinnerung senden

    Listen Sie alle Leads mit Links in einer einzigen Telegram-Nachricht auf.

  6. Nachfassen als gesendet markieren

    Aktualisieren Sie Status und Datum, sobald Sie senden, damit Leads nicht wiederkehren.

Testen, bevor Sie sich darauf verlassen

  • Einen Lead mit dem Datum von vor vier Tagen anlegen und das Szenario ausführen.
  • Prüfen, dass ein Lead, der geantwortet hat, ausgeschlossen ist.
  • Zweimal ausführen und prüfen, dass keine doppelten Entwürfe entstehen.

Hinweise

  • Automatisierte Ansprache kann in manchen Regionen gegen Anti-Spam-Regeln verstoßen. Dieser Flow bereitet nur Entwürfe vor, die ein Mensch sendet.
  • KI-Entwürfe können falsch sein oder im Ton danebenliegen. Immer prüfen.